--- title: すぐわかるHubSpot導入の手順：５ＳＴＥＰ description: "弊社がHubSpotのCRMを導入したのが昨年２０１７年５月。\nそれから本年２０１８年１０月の運用開始までを５つのＳＴＥＰにわけて導入方法をご紹介します。" image: https://blog.marvelsupply.jp/hubfs/Stock%20images/E-CRM.%20Information%20Technology%20Concept.%20Button%20on%20Modern%20Computer%20Keyboard.%203D%20Render..jpeg --- ![logo3](https://blog.marvelsupply.jp/hs-fs/hubfs/logo/logo3.png?width=150&name=logo3.png "logo3") - [TOP](https://www.marvelsupply.jp) - [会社概要](https://www.marvelsupply.jp/about_us) - [ブログ](https://blog.marvelsupply.jp) - [ダウンロード資料](https://www.marvelsupply.jp/ja/marvel-supply-dl-contents-contents) # データサイエンス・マーケティング　ＮＯＴＥ DATASCIENCE　/　MARKETNG　NOTE - [Tweet](https://twitter.com/share) ![](https://blog.marvelsupply.jp/hubfs/Stock%20images/E-CRM.%20Information%20Technology%20Concept.%20Button%20on%20Modern%20Computer%20Keyboard.%203D%20Render..jpeg) # すぐわかるHubSpot導入の手順：５ＳＴＥＰ 弊社がHubSpotのCRMを導入したのが昨年２０１７年５月。 それから本年２０１８年１０月の運用開始までを５つのＳＴＥＰにわけて導入方法をご紹介します。   ## ＳＴＥＰ０　ＨｕｂＳｐｏｔ導入の経緯 現在、弊社の業務形態は、受託業務型です。お客様からのご依頼内容から作業仕様書と見積書を作成し、合意にいたった上で、仕様書に則った業務を実施します。建築・建築業やＩＴ関連などと類似の業務形態だと思います。案件数は、年によってばらつきはありますが、年間約５０案件程度の業務を実施します。また、引き合いをいただく案件数は、その１．５倍程度の案件数です。さらに案件化した業務のうち３割程度が新規案件です。弊社で課題だったのは、案件と顧客の紐づけ作業です。特に、新規案件は、数年に１度お仕事いただけるお客様もあり、忘れた頃にお声掛けをいただけるお客様とのコミュニケーションが手薄になっているという状況でした。 ですので、ＨｕｂＳｐｏｔ　ＣＲＭの導入は、顧客情報、営業情報、案件情報を紐づけることが最大のミッションでした。 内部の課題としては、マーケティングや営業に関わる業務は間接経費ですから、売上の少ない企業、利益率の低い企業、少人数の会社においては、そこへのリソースは最小限にして、生産的な作業時間を最大限確保することで、利益につなげたいということです。 わかりやすい例では、営業に通常の勤務時間をとられしまい、受託した業務を全て残業時間に実施すると、単純に残業時間分の割り増し給与２５％が経費として増加しますので、その分、利益を減らすことになります。弊社の経費率からいけば、残業＝利益率マイナスになる計算です。以上を勘案すると、ＣＲＭの導入が、弊社にとっては、名簿管理や案件管理という面倒な作業を減らしてくれる便利なツールという印象でした。 --- ## ＳＴＥＰ１　ＨｕｂＳｐｏｔ　ＣＲＭ導入 まず、弊社では、ＨｕｂＳｐｏｔをインバウンドマーケティングやマーケティングオートメーションのためではなく、無料でＣＲＭを使いたい、という打算的、いや、セコイところから始まりました。ちなみに、それまではＺｏｈｏＣＲＭを使っていましたが、使い勝手がいまいちで、名簿整理程度の使い方でした。ＨｕｂＳｐｏｔ　ＣＲＭによって、営業情報と顧客情報の紐づけができることがわかったので、乗換えを決断しました。 --- ## ＳＴＥＰ２　取引内容の管理 ＨｕｂＳｐｏｔ　ＣＲＭに乗換えてからは、積極的な案件管理を進めます。どんな小さなお問合せでも、どんなに成約確率が低いお問合せでも、どんどんお客様のお名前と案件名・概要を入力していきます。ＨｕｂＳｐｏｔ　ＣＲＭでは、無料で案件が管理できる「取引」という機能が使えますので、次のようなフローを見える化できます。 お問合せ　⇒　要望ヒアリング済　⇒　仕様・見積提出済　⇒　内諾済　⇒　契約ｏｒ失注 すると、少しづつ社内の空気が変わり始めます。どのような動きでどのようなお仕事をいただけるのか、逆に、どのような仕事は処理しにくいのか、見積もりや仕様が適正だったのかが、一目でわかるようになってきます。顧客情報、営業情報の共有化が達成されました。 --- ## ＳＴＥＰ３　有料バージョンＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ導入 ここで有料版Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌへのアップグレードを決断します。 決断の大きな理由は、営業担当者の交替、マーケティングプロセスの導入です。弊社に限らず、ほとんどの会社は、セールスもマーケティングも混同しているのではないでしょうか。無論、弊社もその一つでした。契約に向かうプロセスとして、弊社を知ってもらうこと、サービスをしてもらうこと・・・・お客様との契約、業務開始といった様々なフェーズがありますが、契約とれるなら・・・ **プロセスはどうでもよい** ・・・という考えでした。あなたの会社はどうですか？プロセスはどうでもいいですか？ どの会社でも、営業職は会社の顔であり、売上に大きく貢献する職種です。しかし、マーケティング職は売上に貢献しないと思われています。本当にマーケティングは貢献しないのでしょうか。それは、マーケティングの手法やシステムに原因があるのではないでしょうか。 HubSpot Sales Hub Professionalへのグレードアップでまず取りかかったのは、全職員のメールアカウントをHubSpotに統合することです。HubSpotには、メールクライアントの機能がありますので、全職員がシステム内でメールの送受信（プロトコルはIMAPが対応）をします。わかりやすく言えば、自社のメールをWEBメールで送受信するできるようになります。（Free版では、GmailとOffice365を統合できますので、お試しください） メールを統合することによって、CRMに登録されているメールアドレス”のみ”送受信が全て誰でも読めるようになります。ありがちな連絡忘れ、誤送信も相互チェックが働きますし、未然に防ぐとにも繋がります。「経営者であっても、会社のメールを個人的に使ってはいけませんよ。」 --- ## ＳＴＥＰ４　ブログ・Ｅメールマーケティングとマーケティング分析 業務プロセスを改善するにあたっては、マーケティングとセールスをつなぐ必要があります。ＣＲＭに登録される情報は、営業が集めてきた名刺からだけではなく、WEB経由でも情報を収集しています。そこで、必要になってくるのが、ブログ機能です。ブログ機能は、いわゆるＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）ですので、データを定型で作成・更新できればよいでしょう。ブログのために、お客様のためになる情報を収集し提供しますが、常に、書きたい記事と読みたい記事には、ギャップがあります。このギャップを埋めるために、マーケティング成果を分析していきます。お客様が読みたい記事が書けていれば、欲しい情報が掲載できているということなので、オーガニック検索が増えますし、Ｅマーケティング（メルマガ発行）では、開封率や記事のクリック率が増えることでしょう。このような分析をＨｕｂＳｐｏｔのアナリティクス機能を使って分析し、日々、バージョンアップしていきます。 ※細かくは、もっといろいろな作業がありますが、基本設定はシステム内部でワークフローが提供されますので、それに則ってやればすぐに終わります。 --- ## ＳＴＥＰ５　マーケティングオートメーション 弊社は、現在、マーケティングオートメーションに取り組んでいるところです。恐らく、このマーケティングオートメーションには終わりがありません。コンテンツを掲載し、アクセスが増え、新しいランディングページに誘導し、顧客化していく、恐らく、ＨｕｂＳｐｏｔ自体も進化していくでしょう。ＨｕｂＳｐｏｔの充実が、会社の成長と結びついていくと考えれば、これほど便利はツールはないだろうというのが、現在、１ユーザーとしての感想です。 何とか、皆さまとこの感覚を共有できるように、様々なチャネルでお伝えしていきたいと思います。 **オススメ記事** - **[インバウンドマーケティングの勘所５箇条](https://blog.marvelsupply.jp/inbound01)** - **[カスタマージャーニーとコンテンツ：見込顧客に心地よい旅をプレゼントしよう](https://blog.marvelsupply.jp/comfortable-customer-journey)** - **[顧客管理システム（CRM）でお客様を大切にできる５つの理由](https://blog.marvelsupply.jp/crm-01)** - **[自社のブログBlogに書いてはいけない１０つのトピック](https://blog.marvelsupply.jp/taboo-10topics)** Topics: [インバウンドマーケティング](https://blog.marvelsupply.jp/tag/インバウンドマーケティング), [HubSpot](https://blog.marvelsupply.jp/tag/hubspot), [顧客管理（CRM）](https://blog.marvelsupply.jp/tag/顧客管理crm) この記事を書いた人： [田邊　慎太郎](https://blog.marvelsupply.jp/author/tanabe) on 2018/11/06 16:00:00 1974年生まれ。MARVELSUPPLY　小樽商科大学大学院にてMBA取得（首席卒業）。 大学卒業後、シンクタンク研究員を経て、同社を設立 データサイエンス分野を中心に活躍。 データに基づく分析によってお客様に理解・納得していただける 戦略や戦術の提案を心がけています。 [![download](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/4567901/1fe13fbf-366f-4156-bf57-6fca9a24b814.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/4567901/1fe13fbf-366f-4156-bf57-6fca9a24b814) ### 最新の記事 ### 今月の記事 - [2024 7月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2024/07) - [2022 1月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2022/01) - [2021 9月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2021/09) - [2021 8月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2021/08) - [2021 6月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2021/06) - [2020 11月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2020/11) - [2020 6月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2020/06) - [2020 5月 (2)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2020/05) - [2020 4月 (5)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2020/04) - [2020 2月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2020/02) - [2020 1月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2020/01) - [2019 12月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/12) - [2019 9月 (2)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/09) - [2019 8月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/08) - [2019 7月 (2)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/07) - [2019 6月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/06) - [2019 5月 (2)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/05) - [2019 3月 (2)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/03) - [2019 2月 (6)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/02) - [2019 1月 (10)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2019/01) - [2018 12月 (4)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2018/12) - [2018 11月 (12)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2018/11) - [2018 10月 (12)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2018/10) - [2018 9月 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/archive/2018/09) 全て表示 ### メルマガ登録もどうぞ ### タグ別の記事 - [インバウンドマーケティング (50)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/インバウンドマーケティング) - [HubSpot (48)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/hubspot) - [マーケティングオートメーション (28)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/マーケティングオートメーション) - [その他 (17)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/その他) - [データサイエンス (15)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/データサイエンス) - [データ分析 (12)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/データ分析) - [顧客管理（CRM） (11)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/顧客管理crm) - [HubSpot Hacks (10)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/hubspot-hacks) - [統計 (10)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/統計) - [採用活動 (5)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/採用活動) - [SDGs (4)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/sdgs) - [CSR (3)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/csr) - [交通計画 (3)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/交通計画) - [業務効率化 (3)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/業務効率化) - [社会貢献 (2)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/社会貢献) - [AI (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/ai) - [shopify (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/shopify) - [テレワーク (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/テレワーク) - [リクルーティング (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/リクルーティング) - [国内ＥＣ (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/国内ｅｃ) - [機械学習 (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/機械学習) - [越境ＥＣ (1)](https://blog.marvelsupply.jp/tag/越境ｅｃ) すべて表示 ### いいね！ [![Share on facebook](https://7528309.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7528309/hubfs/raw_assets/public/mV0_d-web-default-modules_hubspot/img/facebook-color.png?width=24&name=facebook-color.png)](http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fblog.marvelsupply.jp%2F%E3%81%99%E3%81%90%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8Bhubspot%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%EF%BC%95%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%90%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dfacebook) [![Share on linkedin](https://7528302.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7528302/hubfs/raw_assets/public/mV0_d-web-default-modules_hubspot/img/linkedin-color.png?width=24&name=linkedin-color.png)](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fblog.marvelsupply.jp%2F%E3%81%99%E3%81%90%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8Bhubspot%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%EF%BC%95%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%90%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dlinkedin) #### About Us AIの力で技術力と売り上げUPと業務の効率化を同時に達成 ！ #### Links #### Contact Us 011-272-8873 [お問合せ](https://www.marvelsupply.jp/contact.html) 　, 札幌市中央区南17条西9丁目　エスエスビル102, 　 #### Gallery [![Share on facebook](https://7528309.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7528309/hubfs/raw_assets/public/mV0_d-web-default-modules_hubspot/img/facebook-color.png?width=24&name=facebook-color.png)](http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fblog.marvelsupply.jp%2F%E3%81%99%E3%81%90%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8Bhubspot%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%EF%BC%95%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%90%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dfacebook) [![Share on linkedin](https://7528302.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7528302/hubfs/raw_assets/public/mV0_d-web-default-modules_hubspot/img/linkedin-color.png?width=24&name=linkedin-color.png)](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fblog.marvelsupply.jp%2F%E3%81%99%E3%81%90%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8Bhubspot%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%EF%BC%95%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%90%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dlinkedin) [![Share on twitter](https://7528304.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7528304/hubfs/raw_assets/public/mV0_d-web-default-modules_hubspot/img/twitter-color.png?width=24&name=twitter-color.png)](https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fblog.marvelsupply.jp%2F%E3%81%99%E3%81%90%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8Bhubspot%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%EF%BC%95%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%90%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&url=https%3A%2F%2Fblog.marvelsupply.jp%2F%E3%81%99%E3%81%90%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8Bhubspot%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%EF%BC%95%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%90%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&source=tweetbutton&text=) Copyright 2026 | MARVELSUPPLY